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Módulos en la suite
19
Versión de Odoo
Disponible
Estado del desarrollo
5
Aplicaciones de Odoo integradas
EL PROBLEMA
El plan se archiva en enero
El problema de la mayoría de los tableros estratégicos no es que falte el dato: es que el avance lo reporta a mano la misma persona a la que se le mide.
El avance se reporta a criterio
«Vamos en un 60 %» es una opinión hasta que hay una línea base, una meta y una medición que lo sostenga.
La estrategia no toca el trabajo real
El plan vive en una presentación y los proyectos viven en Odoo, sin ninguna relación entre los dos.
El dato de la medición se busca a mano cada mes
Alguien exporta ventas, arma el cálculo y lo pega en el tablero, con el retraso y el error que eso implica.
Nadie distingue ir al 40 % de ir atrasado
Un 40 % en marzo es excelente; el mismo 40 % en noviembre es un problema. Sin avance esperado, la cifra sola no dice nada.
QUÉ HACE EL MÓDULO
Capacidades
Plan
Un plan estratégico por periodo, con ciclo de vida propio
El plan se formula, se aprueba, se ejecuta y se cierra. No es un documento adjunto: es un registro con estados, responsable y fechas, del que cuelga todo lo demás.
Objetivos
En cascada, con responsable, departamento y perspectiva
Cada objetivo puede tener objetivos padre e hijos, de modo que el objetivo de un departamento se ve como parte del objetivo de la compañía y el avance sube solo.
- Responsable tomado del maestro de empleados y departamento de la estructura real.
- Clasificación por perspectiva del cuadro de mando integral: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje.
Resultados clave
Línea base, meta, unidad y dirección
Un resultado clave no es una frase: es un número que arranca en un valor, tiene que llegar a otro, se expresa en una unidad y sabe si mayor es mejor o menor es mejor — porque bajar la rotación de personal y subir la facturación no se miden igual.
Mediciones
Un histórico periódico, no una cifra que se sobreescribe
Cada medición queda registrada con su fecha y su valor, forma la serie histórica y actualiza el avance del resultado clave. La evolución se puede ver, no solo el último dato.
Iniciativas
La estrategia aterriza en proyectos de Odoo
Las iniciativas que mueven cada objetivo se enlazan opcionalmente con un proyecto de Odoo. El trabajo que se hace todos los días y el objetivo que debía mover dejan de ser dos mundos separados.
Semáforo
Avance real contra avance esperado, recalculado a diario
El módulo calcula dónde debería ir cada objetivo según el calendario del plan y lo compara con dónde va de verdad. Esa diferencia es el semáforo, y se recalcula solo todos los días.
Catálogo comercial
Once métricas de ventas, CRM y facturación listas para usar
Va en un módulo aparte a propósito: así una empresa sin CRM puede usar el núcleo estratégico igual, y quien sí lo tenga arranca con las métricas comerciales ya configuradas y probadas, sin escribir una sola fórmula.
- Facturación, ventas confirmadas, cotizaciones, tasa de conversión y ticket promedio.
- Oportunidades creadas y ganadas, tasa de ganancia, ingreso esperado del pipeline y tiempo de cierre de negocio.
- Crecimiento interanual de la facturación y clientes nuevos.
- Cada métrica trae sus alcances: compañía, departamento, equipo y persona.
COMPOSICIÓN
Qué se instala
Cada pieza es un módulo independiente: se instala lo que el cliente va a usar y nada más.
| Módulo | Nombre técnico | Qué aporta |
|---|---|---|
| Núcleo estratégico | gestion_estrategica | Planes, objetivos en cascada, resultados clave, mediciones, iniciativas y semáforo |
| Catálogo comercial | gestion_estrategica_comercial | Once fuentes de medición listas para ventas, CRM y facturación |
Se integra con estas aplicaciones de Odoo
Empleados Proyecto Ventas CRM Contabilidad
Un 40 % en marzo es excelente. El mismo 40 % en noviembre es un problema. El semáforo conoce la diferencia.
ENCAJE
Para quién es, y para quién no
Decirlo por adelantado ahorra una implementación que no iba a funcionar.
Tiene sentido si…
- Tiene un plan estratégico formal y quiere que se ejecute, no que se archive
- Trabaja con OKR o con cuadro de mando integral
- Necesita medir a la compañía, a un departamento, a un equipo y a una persona
- Ya lleva sus ventas o su CRM en Odoo y quiere que alimenten el tablero solos
Probablemente no, si…
- Busca únicamente un tablero de indicadores operativos del día a día
- No tiene todavía objetivos con meta numérica definida
Veámoslo sobre su operación
Le mostramos Gestión Estratégica por Objetivos funcionando con un caso real suyo, y le decimos de frente qué parte resuelve el módulo y qué parte hay que configurar o construir.